FPの6ステップ
ステップ1:顧客との関係確立とその明確化
ステップ2:顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3:顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4:プランの検討・作成と提示
ステップ5:プランの実行援助
ステップ6:プランの定期的見直し |
FPには大きく分けて「企業系FP」と「独立系FP」があります。
企業系FP |
特定の金融機関(銀行や保険会社等)に所属し、
FPの資格を取ってお客様にアドバイスを しています。
どうしても所属する金融機関の商品を販売する事が主になります。
セミナーや相談は無料で受けられます。 |
独立系FP |
商品を販売するよりも、お客様の暮らしや家計に合った提案を
していきます。
一般的にセミナーや相談は有料となります。 |
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電話:070-5368-7720
メール:
info@fpmurakawa.jp |
〒120-0026
東京都足立区千住旭町21-15
JR常磐線
東武線
つくばエクスプレス線
東京メトロ日比谷線・千代田線
北千住駅東口より徒歩5分
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相談料:
5千円/1回
顧問料:
3万円/1年
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